نلی همسر تنبل و بیکار خود را ترک می‌کند تا برای آقای آرنو، قاضی بازنشسته‌ای که چهل سال از او بزرگ‌تر است کار کند، چرا که آرنو پیشنهاد داده بدهی‌های او را پرداخت کند. در حالی که نلی خاطرات آرنو را تایپ می‌کند، رابطه‌ای دوستانه و نزدیک میان آن دو شکل می‌گیرد، اما وقتی نلی شروع به معاشرت با ناشر جوان و خوش‌تیپ خود می‌کند، آرنو دچار حسادت می‌شود.

سه کمدین سالخورده و شکست‌خورده به نام‌های ژرژ کاکس، ویکتور ویالات و ادی کارپنتیه، با اجرای یک نمایش ضعیف و بی‌ارزش، آن هم در بدترین شرایط ممکن، دوباره به جاده می‌زنند.

یک نویسنده مشهور و بی‌رحم، کارگر جوان و جذابی را که آرزو دارد بندباز شود، به عنوان معشوق و تحت حمایت خود می‌پذیرد، اما وقتی بعداً او را به خاطر جوان دیگری رها می‌کند، با عواقب فاجعه‌باری روبرو می‌شود.