در پی جنبش حقوق مدنی، یک پیشگام سیاه‌پوست و بی‌باک، رنسانس هارلم را برای عصری جدید بازآفرینی کرد و غول‌ها و ستاره‌های نوظهور فرهنگ سیاه‌پوستان آمریکا را به صحنه تلویزیون ملی آورد. او باحال، باهوش، نوآور، سیاسی و همجنس‌گرا بود. این مرد در مبارزه شخصی خود برای برابری اجتماعی، تضمین کرد که انقلاب از تلویزیون پخش خواهد شد. آن مرد الیس هیزلیپ بود و آن انقلاب، موسیقی سول بود!

فردی با نامMatt Scudder که قبلا پلیس بوده و حالا تبدیل به یک کاراگاه بدون مدرک شده و توسط یک قاچاقچی مواد مخدر برای تحقیق در مورد دزدیده شدن همسرش استخدام شده است. “مت” به دنبال تحقیق در مورد موضوع می رود اما به زودی متوجه می شود که این دزدی و گروگان گیری ساده تبدیل به یک بازی موش و گربه با دو فرد روانی می شود...

رجینالد «کول» کولیدج بازیگری پرتلاش است که از ایفای نقش‌های کلیشه‌ای سیاه‌پوستان آمریکایی خسته شده و منتظر فرصتی بزرگ در یک اثر معتبر است. تا آن زمان، او در پمپ بنزین دوست‌پسر مادرش کار می‌کند تا بدهی شهریه دانشگاهش را به او بپردازد. یک روز در پمپ بنزین، نامزد سابق و عشق واقعی او پس از ۳ سال بی‌خبری، دوباره ظاهر می‌شود. کول متوجه می‌شود که تنها ۳۶ ساعت تا عروسی او با یک وکیل محلی باقی مانده است. در حالی که کول آخرین تلاش‌های خود را برای بازگرداندن او آغاز می‌کند، بزرگ‌ترین «نقش» زندگی خود را بازی می‌کند و هم‌زمان راز تسلط بر حرفه خود را می‌آموزد.

ده سال طول کشیده تا آنا با مرگ همسرش، شان، کنار بیاید، اما اکنون او در آستانه ازدواج با نامزدش، جوزف، قرار دارد و بالاخره آماده شروع یک زندگی جدید است. با این حال، در شب مهمانی نامزدی‌اش، پسربچه‌ای به نام شان ظاهر می‌شود و ادعا می‌کند که روح همسر درگذشته‌اش در جسم او حلول کرده است. آنا در ابتدا به این کودک بی‌توجهی می‌کند، اما اطلاعات دقیق و عجیب پسر از زندگی همسر سابقش، او را به این باور می‌رساند که شاید حقیقت را می‌گوید.

یک کارمند موزه برای تحت تاثیر قرار دادن زنان، تظاهر به هنرمند بودن می‌کند. وقتی دستیار جذاب مدیر یک گالری هنری در محله سوهو حرف‌های او را می‌شنود، به او پیشنهاد می‌دهد که آثارش را به نمایش بگذارد. او به بازی خود ادامه می‌دهد که این امر منجر به مجموعه‌ای از دردسرها در پی زندگی دوگانه جدیدش می‌شود. او رفته‌رفته عاشق دستیار مدیر می‌شود، اما نامزد او که منتقد هنری است، به این ماجرا مشکوک می‌شود.

«کوین لومکس» (کیانو ریوز) یک وکیل مدافع جوان، بی‌باک و شکست ناپذیر ساکن شهری کوچک در فلوریدا است. او توسط قدرتمندترین شرکت حقوقی دنیا در نیویورک استخدام می شود و با وجود مخالفت مادرش که نیویورک را شهری پر از فساد می داند پیشنهاد کار را پذیرفته و بهمراه همسرش به نیویورک می رود. اما بزودی همسرش شروع به دلتنگی می کند و اسرار دارد که برگردند اما کوین در شغل جدیدش غرق شده و توجه کمتری به همسرش دارد. همسرش پس از مدتی اشباحی اهریمنی را در اطراف خود می بیند و رفته رفته دچار جنون می شود. او روزی ادعا می کند که رئیس کوین، «جان میلتون» (آل پاچینو) به او تجاوز کرده، اما در همان روز میلتون بهمراه کوین در دادگاه بوده است. کوین همسرش را در یک مرکز روانی بستری می کند اما پس از اینکه همسرش خودکشی می کند و مادرش حقایقی وحشتناک را در مورد میلتون بیان می دارد کوین در می یابد که میلتون خودِ شیطان است و نقشه های هولناکی برایش دارد...