فیلم داستان "کارل نارگل" که نزدیک به سه دهه میزبان یک برنامه نقاشی بسیار محبوب در ورمونت بوده است. اما زمانی که مسئولین برنامه برای بهبود شرایط یک نقاش جوان‌تر را استخدام می‌کنند، همه چیز برای کارل تغییر کرده و ...