پاریس، سال ۱۹۰۰: یک زوج به طرز وحشتناکی توسط مردی ماسک‌دار با یک چنگال فلزی که قلب‌هایشان را بیرون می‌کشد، به قتل می‌رسند. تنها بازمانده و شاهد این قتل‌عام، یک دختر جوان است. دوازده سال بعد در رم، یک موزه مومی جدید افتتاح می‌شود که جاذبه‌های اصلی آن بازسازی‌های واقع‌گرایانه از صحنه‌های قتل هولناک است. مرد جوانی شرط می‌بندد که شب را در موزه سپری کند، اما صبح روز بعد جسدش پیدا می‌شود. به زودی، مردم از خیابان‌های رم ناپدید می‌شوند و تالارهای موزه مومی با مجسمه‌های جدید پر می‌شوند...

مجموعه‌ای از حوادث وحشتناک و قتل‌های بی‌رحمانه، ردی خونین در غارهای زیرزمینی یک سالن اپرا بر جای می‌گذارد. در زیر این تئاتر، مردی پرسه می‌زند که توسط موجودات دنیای زیرزمین بزرگ شده است.

پاسکواله بلاکیوما، کمیسر پلیس بدشانس، نقشه‌ای زیرکانه طراحی می‌کند تا بالاخره نزد مافوق‌هایش خودی نشان دهد، اما نتایج کار چیزی جز شکست‌های پی‌درپی نیست.

پونزیانی آرماندو، مالک یک کارخانه شیمیایی رونق‌یافته، همراه با همسر و پسرش فرانکو ارسیلیا در ویلای زیبایی در کنار دریاچه کومو زندگی می‌کند.