رافائل، قصاب تنهای چهل و چند ساله، مارینای باردار را از حمله دوست‌پسرش دانیل نجات می‌دهد. رافائل می‌پذیرد که مارینا را نزد خود نگه دارد و آن‌ها با خوشحالی بچه را با هم بزرگ می‌کنند. سال‌ها بعد، دانیل دوباره وارد زندگی آن‌ها می‌شود و همه‌چیز را به هم می‌ریزد.

ارنستو یک یهودی ایتالیایی جوان در اوایل دهه ۱۹۰۰ است که در کارخانه عمویش در تریسته کار می‌کند. ارنستو که درباره گرایش جنسی خود کاملاً مطمئن نیست، وارد رابطه‌ای عاطفی با یکی از کارمندان عمویش می‌شود.

گروهی از انقلابیون مکزیکی، کشیش یک شهر و تعدادی از پیروان مسیحی او را به قتل می‌رسانند. ده سال بعد، بیوه‌ای با هدف انتقام گرفتن از قاتلان شوهرش وارد شهر می‌شود.