دو دوست صمیمی تصمیم می‌گیرند وارد نهادهای اجرای قانون شوند؛ یکی پلیس می‌شود و دیگری وکیل. اما زمانی که هر دو عاشق یک زن می‌شوند، دوستی‌شان رو به فروپاشی می‌رود.

مردی متعلق به یک خانواده طبقه متوسط، با وجود مخالفت‌های پدرش، قصد دارد فعالیت حرفه‌ای خود را در یک گروه موسیقی دنبال کند. او همچنین عاشق خواننده اصلی گروه است، اما آن دختر او را عمدتاً فقط به عنوان یک دوست می‌بیند.

" آجی" که پسری تنها است. عاشق دختری می شود که پدرش رئیس یک گروه جنایتکار است, او سعی می کند تاسرنوشت خود را تغییر دهد و دراین راه از عشق خود و هدف خود برای صلح استفاده میکند ...

بازرس سریواستاو توسط یک گانگستر حیله‌گر به نام جی.کی پاپوش می‌خورد و چون نمی‌تواند بی‌گناهی خود را ثابت کند، خود را حلق‌آویز می‌کند و همسر و پسرش ویجی را تنها می‌گذارد. سال‌ها بعد، ویجی بزرگ شده و به عنوان بازرس به نیروی پلیس پیوسته است. او برخلاف پدرش، فاسد است و برای نادیده گرفتن جنایات رشوه می‌گیرد. پلیس شهر مامور دستگیری مردی نقابدار به نام «شاهنشاه» می‌شود که شب‌ها فعالیت می‌کند و گانگسترها را به سبک «قاضی و مأمور اعدام» هدف قرار داده، محاکمه می‌کند و می‌کشد. هیچ‌کس هویت واقعی شاهنشاه را نمی‌داند؛ او مورد ترس اداره پلیس و احترام طبقه فقیر و متوسط است.

هند، سال ۱۸۲۵: کشور در ترس مرگباری از اعضای فرقه‌ای موسوم به «فریب‌کاران» به سر می‌برد. آن‌ها مرتکب سرقت و قتل‌های آیینی می‌شوند. یک نظامی انگلیسی به نام کاپیتان ویلیام ساویج که از فعالیت‌های آن‌ها به وحشت افتاده است، نقشه‌ای خطرناک برای متوقف کردنشان طراحی می‌کند. او قصد دارد با تغییر چهره، خودش به یک «فریب‌کار» تبدیل شده و به میان آن‌ها نفوذ کند. در تمام ماجراجویی‌های ساویج، حسی از وحشت حضور دارد؛ او مدام در ترس از خیانت و انتقام است و در حالی که شهوت خون‌خواری این فرقه را از نزدیک تجربه می‌کند، دچار تحولی روان‌شناختی و نگران‌کننده می‌شود.

«راجو» (باچان)، پسر یک راجای خلع ید شده، که به «مرد» معروف است، این لقب را بهعنوان نشانهای از قدرت جسمانی روی سینه خود خالکوبی کرده است. ناپدری و نامادری «راجو»، که او را بزرگ کردهاند، پیش از مرگشان، «راجو» را از هویت واقعیاش آگاه میکنند. «راجو»، که به دخالت بیگانگان غارتگر انگلیسی در سرنوشت خود و پدرش پیبرده است، سر به شورش برمیدارد و به مبارزه برمیخیزد. در این بین، با دختری «آمریتا سینگ» آشنا میشود

دو کلاهبردار به نام‌های ویجی و آجی موفق می‌شوند تعدادی از افراد ثروتمند و همچنین کمیسر پلیس، خانا، را فریب دهند. زندگی آن‌ها پس از یک ماجراجویی در کازینو دستخوش تغییرات زیادی می‌شود؛ جایی که ویجی توسط یک گانگستر به نام پی.کی. شناسایی می‌شود. این گانگستر تصمیم می‌گیرد با ادعای اینکه آجی پسر گمشده اوست، بین این دو دوست فاصله بیندازد. او با القای اینکه ویجی با آجی کاملاً صادق نبوده، ویجی را در قتل مردی به نام مک متهم می‌کند.