در طول جنگ جهانی اول، یک زیردریایی یو-بوت آلمانی یک کشتی مسافربری بریتانیایی را غرق می‌کند و بازماندگان را سوار می‌کند. پس از گم شدن در مه، زیردریایی در نزدیکی جزیره ناشناخته کاپرونا به سطح آب می‌آید؛ دنیایی گمشده که در آن دایناسورها و انسان‌های نئاندرتال را پیدا می‌کنند.

پس از اینکه یک روستایی در انگلستان قرن هجدهم جسدی پوشیده از خز را در مزرعه‌ای پیدا می‌کند، شهر به «پوست شیطان» آلوده می‌شود و این امر کودکان محلی را به سمت انجام آیین‌های شیطانی و رفتارهای جنایتکارانه سوق می‌دهد.

“هولمز” و “دکتر واتسون” پرونده زنی زیبا که همسرش ناپدید شده است را به عهده می گیرند.تحقیقات حقایق عجیبی را به اثبات می رساند و…