اسپانیا، ۱۸۱۳. سرگرد ریچارد شارپ جسور و قهرمان، هوش خود را در برابر ال‌کاسکو به کار می‌گیرد؛ رهبر پارتیزان ترسناکی که روشی وحشتناک برای برخورد با دشمنانش دارد. ماموریت شارپ برای معاوضه اسلحه با فراریان، توسط الی زیبا به خطر می‌افتد؛ زنی که او را تا تپه‌هایی که شایعه شده طلای آزتک‌ها در آنجا پنهان شده، تعقیب می‌کند.

بریستول، انگلستان، اوایل قرن نوزدهم. یک زن غریبه جوان و زیبا که به زبان عجیبی صحبت می‌کند، به جرم تکدی‌گری محاکمه می‌شود. اما وقتی مردی ادعا می‌کند که می‌تواند گویش او را ترجمه کند، مشخص می‌شود که این زن شاهزاده‌ای از یک سرزمین دوردست است. او سپس مورد استقبال خانواده‌ای از اشراف متکبر قرار می‌گیرد که فقط می‌خواهند اعتبار خود را بالا ببرند. با این حال، خبرنگار محلی اصلاً متقاعد نشده که او همان کسی است که ادعا می‌کند و شروع به تحقیق می‌کند. آیا کارابو واقعاً یک شاهزاده خانم است؟