یک قاضی تصمیم می‌گیرد زندگی خود را وقف تعقیب اعضای مافیای ندرانگتا کند، اما در این مسیر با وارث جوانی ملاقات می‌کند که آرزوی زندگی بدون جرم و جنایت را در سر دارد.

پائولو مردی ۳۰ ساله و شکاک است که با بی‌میلی به عنوان فروشنده در یک فروشگاه بزرگ در تورین کار می‌کند. میا همخوان یک گروه موسیقی است و زندگی بی‌قید و بندی دارد که او را تا مرز بی‌خانمانی کشانده است. یک شب، آن‌ها به طور اتفاقی در کلوپی در تورین با هم برخورد می‌کنند. این دیدار آغازگر یک ماجراجویی احساسی و سفری به سراسر کشور برای یافتن پدر فرزند میا خواهد بود.

داستان در آغاز قرن بیستم در سیسیل روایت می‌شود. «سالواتوره»، کشاورزی بسیار فقیر و بیوه، تصمیم می‌گیرد به همراه تمام خانواده‌اش از جمله مادر پیرش به ایالات متحده مهاجرت کند. آن‌ها پیش از سوار شدن به کشتی با «لوسی» ملاقات می‌کنند؛ زنی که ظاهراً یک بانوی بریتانیایی است و می‌خواهد به آمریکا بازگردد. لوسی، یا به قول سالواتوره «لوچه»، به دلایل نامعلومی می‌خواهد پیش از رسیدن به جزیره الیس در نیویورک با کسی ازدواج کند. سالواتوره این پیشنهاد را می‌پذیرد. پس از رسیدن به جزیره الیس، آن‌ها دوران قرنطینه را سپری می‌کنند و تلاش می‌کنند تا از آزمون‌های ورود به ایالات متحده عبور کنند. این آزمون‌ها برای کشاورزان فقیر سیسیلی چندان ساده نیست و سرنوشت آن‌ها در دستان ماموران گمرک قرار دارد.