چستر وولی و دوک ایگان فروشندگان دوره‌گردی هستند که در مسیر خود به سمت کالیفرنیا، توقف کوتاهی در واگون گپ ایالت مونتانا دارند. در طول این توقف، یک جنایتکار بدنام به قتل می‌رسد و این دو نفر به این جرم متهم می‌شوند.

پس از اینکه جودی پیبادی، خواننده جاه‌طلب، جی.بی. بیتس سالخورده را از غرق شدن نجات می‌دهد، تصور می‌کند که این مرد ژولیده یک کارتن‌خواب است و به شغل خود یعنی تحویل گرفتن کلاه‌ها در باشگاه معروف لک‌لک در نیویورک بازمی‌گردد. اما بیتس در واقع یک میلیونر سپاسگزار است که حامی ناشناس جودی می‌شود و طولی نمی‌کشد که این دختر کارگر غرق در پوست مینک و الماس می‌شود، موضوعی که باعث ناراحتی و سوءظن نامزد او می‌گردد.