اولوی و جوهیر که مدتی از هم دور شده بودند، بر اثر ماجرایی دوباره کنار هم قرار می‌گیرند. جوهیر سعی می‌کند پرونده قتلی را حل کند که اولوی در آن گرفتار شده است؛ اولوی که شغلش را به‌عنوان قصاب آغاز کرده بود، به جای گاوها، بزرگان روستا را قطعه‌قطعه کرده است.

فیلم داستان آلتان و گورکان را روایت می کند که سعی دارند خود را از دست علی کاپان و مردانش که به تازگی از زندان آزاد شده اند نجات دهند. علی کاپان و افرادش که در زندان به سر می برند، آلتان و گورکان را برای انتقام پس از به دست آوردن آزادی تعقیب می کنند