جونگ جین یک تحلیل‌گر رفتار جنایی است که از اف‌بی‌آی در ایالات متحده آمده است. یو مین کارآگاهی است که از برترین دانشگاه پلیس فارغ‌التحصیل شده، اما بیشتر از دستگیری مجرمان به زنان علاقه دارد. جونگ جین و یو مین برای یک جلسه مخفیانه به مقر تحقیقات ویژه فراخوانده می‌شوند. در آنجا به آن‌ها دستور داده می‌شود تا رئیس یک سازمان جنایی را سرنگون کنند؛ رئیس باندی که به کمک افراد قدرتمند، دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.

چو چون-سام و نو ده-گیو که اکنون در دهه سی زندگی خود هستند، دوستان قدیمی دوران دبستان هستند. در دوران مدرسه، چون-سام همیشه مبصر جاه‌طلب کلاس بود، در حالی که ده-گیو باید به عنوان معاون او فعالیت می‌کرد. بیست سال بعد، نقش‌های آن‌ها برعکس می‌شود: چون-سام اکنون یک کشاورز ساده است که به عنوان دهیار زادگاهش انتخاب شده، در حالی که ده-گیو فرماندار جدید شهرستان است. در ابتدا، چون-سام از دوست قدیمی‌اش برای توسعه روستا درخواست کمک می‌کند، اما این درخواست‌ها رد می‌شوند. بعداً، وقتی ده-گیو پیشنهاد ساخت یک مرکز دفع زباله‌های هسته‌ای را در شهرستان مطرح می‌کند، چون-سام تظاهراتی را علیه این طرح رهبری می‌کند و این دو دوست قدیمی به رقبایی سرسخت تبدیل می‌شوند.