تورا-سان با عمویش دعوا می‌کند و دوباره راهی سفر می‌شود. او در کیوشو با زن جوانی به نام کیکو و یک جانورشناس خجالتی به نام سابورو آشنا می‌شود و وقتی همگی به توکیو بازمی‌گردند، تلاش می‌کند تا واسطه ازدواج این دو نفر شود.

مردم سبوری، یک گروه عشایری و از نظر فرهنگی منزوی در غرب ژاپن، موضوع این تراژدی هستند؛ داستانی درباره چند تن از اعضای این جامعه که با ورود ژاپن مدرن به دنیایشان، با مشکلات ویژه‌ای روبه‌رو می‌شوند. داستان در بحبوحه جنگ جهانی دوم می‌گذرد و زمانی که پلیس نظامی برای بردن مردان سبوری به ارتش می‌آید، تنش‌ها بالا می‌گیرد. مردم سبوری که همچنان از آداب و رسوم سخت‌گیرانه و گاه بی‌رحمانه خود پیروی می‌کنند (به ویژه نسبت به زنان؛ به طوری که زنان باید به تنهایی و بدون کمک زایمان کنند و مجازات خیانت زن، دفن کردن او تا گردن در خاک و رها کردنش برای چندین روز است)، عمدتاً با ترس و خصومت از سوی شهرنشینان غیرسبوری منطقه مواجه می‌شوند. در کنار سختی‌های ناشی از تقابل‌های فرهنگی، ناملایمات طبیعت نیز چالش‌های دیگری را برای مردم سبوری که تا دهه ۱۹۵۰ همچنان در چادر زندگی می‌کردند، رقم می‌زند. بهمن‌های زمستانی و طوفان‌های برف به اندازه تنش‌های ناشی از نفوذ تدریجی دنیای مدرن، ویرانی به بار می‌آورند.

یک سامورایی پس از جان به در بردن از قتل‌عام مسیحیان در ۳۵۰ سال پیش، خدا را به دلیل نادیده گرفتن التماس‌های مؤمنان محکوم می‌کند. او روح خود را به شیطان می‌فروشد و قدرتی به دست می‌آورد تا مردگان را زنده کند تا در یک جنون آدم‌کشی با او همراه شوند.

حمله‌ای همه‌جانبه و بی‌رحمانه به عمارت تنهای آسائو اوچیدا در بالای صخره.