اولین تجربه دانیره با مصرف کراک، او را به سفری روان‌گردان و وهم‌آلود می‌برد که در آن مرز میان رویا و واقعیت از بین می‌رود. او در قلمروهای زیر سلطه مافیای کامورا با شخصیت‌هایی روبه‌رو می‌شود که تجسم نیکی و شر هستند.

این فیلم داستان گریگور را روایت می کند که برای غلبه بر ترس خود، گزارش انتخاب پاپ و عاشق شدن، ابتدا باید به واتیکان پرواز کند و ...