دو جادوگر جاودانه که با کینه و یک طلسم عرفانی حاوی قدرت‌های مرگ و زندگی به هم پیوند خورده‌اند، برای آخرین بار در نبردی باستانی میان خیر و شر با یکدیگر روبرو می‌شوند.

&«لوتر کولمن» (ارل جونز) با جلب اعتماد «دويل لونگن» (شا) مبلغ کلاني کلاهبرداري مي کند، اما به دست افراد او کشته مي شود. «جاني هوکر» (ردفورد)، شريک «لوتر»، به سراغ رفيق سابق او در شيکاگو، «هنري گوندورف» (نيومن)، مي رود تا هم رسم و راه کارهاي بزرگ تر را بياموزد و هم سهمي در انتقام گرفتن «هنري» از «دويل» داشته باشد...

گریس دختر جوان و آشفته‌ای است که مشکلات جدی با پدرش دارد. او در کودکی به فرزندی پذیرفته شد و در خانواده‌ای از شفا‌دهندگان مذهبی دوره‌گرد بزرگ شد. پس از درگذشت بزرگ این گروه کوچک، دنیای گریس دچار آشفتگی می‌شود. برادر بزرگ‌تر با وجود اینکه نامزد گریس است، به کسب‌وکار خانوادگی پشت می‌کند تا به دانشکده پزشکی برود و گریس با پسر کوچک‌تر و شیاد خانواده تنها می‌ماند؛ کسی که با پوشاندن لباس‌های تنگ به گریس و استفاده از نمایش‌های سیرک‌مانند، تلاش می‌کند مردم ساده‌لوح را جذب کند.