موجودی درخشان و مغزمانند از طریق یک پرتو تله‌پورت به ساحلی در نزدیکی یک سایت آزمایش موشکی می‌رسد. این بیگانه به صورت تله‌پاتیک با فرزندان دانشمندان ارتباط برقرار می‌کند. بچه‌ها شروع به اجرای دستورات بیگانه می‌کنند، در حالی که بزرگسالان تلاش می‌کنند بفهمند چه اتفاقی برای فرزندان نافرمانشان در حال رخ دادن است.

یک سرپرست کاروان پس از گذراندن پنج سال زندان به جرم اینکه اجازه داده بود مردانش در یک خوش‌گذرانی مستانه شهری را ویران کنند، توسط یکی از شهروندان برجسته همان شهر استخدام می‌شود تا گله‌های آن‌ها را به فورت کلمسون ببرد. اوضاع زمانی پیچیده می‌شود که یک بارون رقیب در زمینه پرورش دام نیز همان مرد را برای هدایت گله خود استخدام می‌کند.

وقتی نانچز، رئیس قبیله آپاچی، توسط سواره‌نظام دستگیر می‌شود، همسر سفیدپوست و پسر نوزادش توسط گروهبان هوک به تمدن بازگردانده می‌شوند؛ اما نانچز از بازداشت فرار کرده و تلاش می‌کند پسرش را پس بگیرد.

بوفالو بیل و وایلد بیل هیکاک با یکدیگر متحد می‌شوند تا یک مسیر پستی ایجاد کنند که بتواند نامه‌ها را ظرف ده روز از سنت جوزف در میزوری به ساکرامنتو در کالیفرنیا برساند. آن‌ها در این مسیر باید با آب‌وهوای نامساعد، بومیان متخاصم و قانون‌شکنانی که قصد سرقت محموله‌های پستی و تعطیل کردن کل این سیستم را دارند، مبارزه کنند.