کارآگاهان پلیس لس‌آنجلس، مینلی و بلیک، باید یک متجاوز زنجیره‌ای را ردیابی کنند که ممکن است از هویت یک بمب‌گذار مبتلا به اختلالات روانی باخبر باشد.

جیم خوش‌تیپ و موفق به نظر می‌رسد همه چیز دارد: او با لیسای زیبا و حمایتگر ازدواج کرده، یک نوزاد سالم دارد و به عنوان کارگردان فیلم‌های پورنوگرافی هاردکور مشغول به کار است. زندگی به ظاهر بی‌نقص جیم زمانی شروع به فروپاشی می‌کند که او با یک بازیگر رابطه نامشروع برقرار می‌کند و پلیس‌های مبارزه با مفاسد لس‌آنجلس برای دستگیری او وارد عمل می‌شوند.

یک خواننده کلوب شبانه کابوس‌هایی درباره درگیر شدن در خیانت و قتل می‌بیند، اما پس از بیدار شدن متوجه می‌شود که این‌ها ممکن است فقط کابوس نباشند.