در یک منطقه کوهستانی در ژاپن، لرد آراکاوا مردان روستاهای مجاور را می‌دزدد تا از آن‌ها به عنوان نیروی کار اجباری برای تولید باروت از معادن گوگرد خود استفاده کند. گروهی از پسران جوان تصمیم می‌گیرند خودشان برای نجات پدران اسیرشان اقدام کنند.