رازهای گناه‌آلود زیادی در مدرسه‌ای که هیلدگارد ویترز در آن تدریس می‌کند وجود دارد. وقتی او جسد معلم زیبای موسیقی را پیدا می‌کند، از دوست قدیمی‌اش بازرس پایپر کمک می‌خواهد که او هم بلافاصله مظنون اصلی را دستگیر می‌کند. با ادامه نبرد زن و مرد میان پایپر و خانم ویترز، سرنخ‌ها بیشتر می‌شوند و همه مشکوک به نظر می‌رسند.

جنایتکاری معروف به تندربولت زندانی شده و با حکم اعدام روبرو است. در سلول مجاور او، باب موران قرار می‌گیرد؛ مردی بی‌گناه که برایش پاپوش دوخته‌اند و بدون اینکه بداند، عاشق دختر تندربولت شده است. تندربولت امیدوار است اجرای حکم اعدامش را آن‌قدر به تأخیر بیندازد تا بتواند موران جوان را به خاطر عشق‌بازی با دخترش به قتل برساند.

یک پزشک چینی عهد می‌کند از نیروهای متفقین که همسر و فرزندش را در جریان شورش مشت‌زن‌ها کشته‌اند، انتقام بگیرد.

دو کاروان واگن در منطقه‌ای که اکنون کانزاس‌سیتی نام دارد به هم می‌پیوندند و برای حرکت به سمت غرب به مقصد اورگن با یکدیگر متحد می‌شوند. در این سفر، مهاجران گرمای بیابان، برف کوهستان، گرسنگی و حمله سرخ‌پوستان را تجربه خواهند کرد. برای پیچیده‌تر شدن اوضاع، یک مثلث عشقی شکل می‌گیرد؛ مولی زیبا باید بین سم خشن و ویل، کاپیتان جذاب کاروان دیگر، یکی را انتخاب کند. آیا ویل می‌تواند بر گذشته تاریک خود غلبه کند و قلب مولی را به دست آورد؟

یک افسر انگلیسی جنگ جهانی اول، شب قبل از یک ماموریت خطرناک، با دیدن رویایی از ژان دارک که داستان زندگی‌اش را دوباره تجربه می‌کند، الهام می‌گیرد.