از طریق مجموعه‌ای از رویارویی‌های واقعی و خیالی با فرشتگان، شیاطین و گذشته بت‌پرست انگلستان، پسر یک کشیش شروع به زیر سوال بردن مذهب و سیاست خود می‌کند و با تمایلات جنسی خود کنار می‌آید.