سه دوست صمیمی که در چهل سالگی به سر میبرند با مردانی کم سن و سال تر از خودشان وارد روابط عاشقانه می شوند و ....

وقتی حقوق بازنشستگی "پائولت" از پس هزینه های زندگی اش بر نمی آید، او تصمیم می گیرد به فروش مواد مخدر روی بیاورد و...