پاسکواله بلاکیوما، کمیسر پلیس بدشانس، نقشه‌ای زیرکانه طراحی می‌کند تا بالاخره نزد مافوق‌هایش خودی نشان دهد، اما نتایج کار چیزی جز شکست‌های پی‌درپی نیست.

کمیسر ماریانی درباره یک گروه از آدم‌ربایان تحقیق می‌کند.

در پایان جنگ داخلی، یک سرباز اتحادیه از زندان آزاد می‌شود و با یک هم‌بند به میزوری سفر می‌کند؛ جایی که همسفرش به جرم اسب‌دزدی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دار زده می‌شود. کالیفرنیا تصمیم می‌گیرد وسایل همسفر متوفی خود را به مزرعه خانواده‌اش ببرد و در آنجا عاشق خواهر دوستش می‌شود. اما پس از آن، «ارواح» جنگ به شکلی غیرمنتظره بازمی‌گردند و دوباره به سراغ او می‌آیند.

اورنلا موتی بسیار جوان نقش دختر ثروتمندی را بازی می‌کند که عاشق یک پسر هیپی بزرگ‌تر از خود می‌شود. والدینش با این رابطه مخالفند و سعی می‌کنند مانع ملاقات آن‌ها شوند، بنابراین آن دو به ویلای ساحلی متعلق به والدین دختر فرار می‌کنند. بعداً قایق آن‌ها در یک جزیره متروکه غرق می‌شود. داستان فیلم بر تلاش‌های پلیس برای پیدا کردن دختر تمرکز دارد که در تقابل با شکل‌گیری رابطه میان این دو جوان روایت می‌شود.