دو پسر که والدینشان در دهانه یک رودخانه گل‌آلود در اوزاکا مشغول به کار هستند، دوستانی صمیمی می‌شوند.

نگاهی به زندگی گروهی از گیشاها که در یک شهر ساحلی کوچک تفریحی کار می‌کنند. زندگی آن‌ها بیشتر شامل استقبال از قایق‌های پر از تاجران هوس‌ران، ارائه سرگرمی‌های شبانه و همراهی خصوصی با آن‌ها در طول شب است که گاهی با دعواهای لفظی با گیشاهای رقیب همراه می‌شود. روال عادی زندگی آن‌ها ناگهان با پیدا شدن یک نوزاد رهاشده در خوابگاه گیشاها و ناپدید شدن ناگهانی آن پس از مدتی کوتاه، به هم می‌ریزد. چه کسی می‌تواند مسئول چنین کاری باشد؟

شیمازاکی، کارگر باسابقه کارگاه کشتی‌سازی، از سوی کارفرمای خود پیشنهادی دریافت می‌کند مبنی بر اقامت رایگان در استراحتگاه ساحلی شرکت، به شرطی که مسئولیت اداره آن را بر عهده بگیرد. شیمازاکی پس از نقل مکان متوجه می‌شود که این کار به معنای مراقبت از گروهی از جوانان نیز هست و او به زودی به سرپرست نه‌چندان موفق آن‌ها تبدیل می‌شود. این پسرها در محل کار بسیار منضبط هستند، اما به محض بازگشت به خوابگاه، به گروهی مهارنشدنی و آشوبگر تبدیل می‌شوند.