داستان فیلم در مورد یک کاراگاه خصوصی الکلی به نام "فرانک مولینا" که برای حل معمای یک قتل وحشتناک باید با شیاطین درون خود روبرو شود. اما در ادامه تحقیقاتش یک توطئه غیرمنتظره را آشکار می‌کند که کل شهر را تحت تأثیر قرار داده و ...