پپه ال تورو نجار، به همراه دخترش چاچیتا در محله‌ای فقیرنشین در مکزیکوسیتی در آرامش زندگی می‌کند. او به دنبال رابطه‌ای عاشقانه با سلیای زیباست، اما وقتی به اشتباه متهم به ارتکاب یک جنایت بزرگ می‌شود، تراژدی به سراغش می‌آید.

در یک صومعه با معماری گوتیک، راهبی به نام خاویر با دیدن چهره راهب دیگری به نام خوان، ناگهان تلاش می‌کند او را با یک صلیب سنگین به قتل برساند. پس از این اتفاق، هر دو مرد روایت‌های خود را از داستان یک رقابت عشقی قدیمی که میانشان وجود داشته بازگو می‌کنند.