فیلمی زندگی‌نامه‌ای درباره خواننده برزیلی، تیم مایا، از دوران کودکی‌اش در ریو دو ژانیرو تا زمان مرگش در سن ۵۵ سالگی؛ از جمله دوران حضورش در ایالات متحده که در آنجا با سبک جدیدی از موسیقی آشنا می‌شود و به جرم سرقت و حمل مواد مخدر دستگیر می‌گردد.

کارول ریورز، زن جوانی که پس از یک فروپاشی عصبی در حال بهبودی است، متوجه می‌شود که عموی مرحومش یک کلوب شبانه مخروبه را برای او به ارث گذاشته است. کارول تصمیم به بازسازی کلوب می‌گیرد، اما در این مسیر، به رازهای تاریکی درباره کلوب و فامیل درگذشته‌اش پی می‌برد. پس از یک سری اتفاقات نگران‌کننده، کارول به شدت بی‌ثبات می‌شود، اما آرامش نسبی را در کنار شارپ، یک کارآگاه مسن و مرموز پیدا می‌کند.

مولی، وال و جینا در حال فارغ‌التحصیلی از کالج هستند، اما در آخرین شب، ناراحتی‌ها و سرخوردگی‌ها آشکار می‌شوند. مولی هنوز به دنبال عشق واقعی است و وال کم‌کم شک می‌کند که آیا آنچه یافته واقعاً عشق است یا خیر. جینا هم بیش از حد مشغول فیلم‌برداری از همه چیز است که بخواهد متوجه چیزی شود. وقتی آخرین مهمانی در کالج پاسیفیکا آغاز می‌شود، اوضاع دقیقاً طبق نقشه پیش نمی‌رود.

مردی فرآیند شکل‌گیری تمایلات جنسی را بررسی می‌کند و به دنبال زنی می‌گردد که وجود خارجی ندارد.