نوزادان جهش‌یافته با حکم دادگاه به جزیره‌ای متروکه منتقل شده‌اند. مردی که مسئول این ماجراست، با دیدن بی‌رحمی و سوءاستفاده‌های سیستم حقوقی و رسانه‌ها، گروهی را برای نجات و آزاد کردن آن‌ها به این جزیره هدایت می‌کند.

یک لحظه جاش بیکر در حال ملاقات با زن رویاهایش است و لحظه‌ای بعد، او را می‌بیند که با یک آمبولانس مرموز برده می‌شود؛ آمبولانسی که هرگز به بیمارستان محلی نمی‌رسد. پلیس به حرف‌های جاش شک دارد و او مجبور می‌شود یک‌تنه دست به جستجو بزند؛ جستجویی که او را به کشفی بسیار ترسناک‌تر از بدترین کابوس‌هایش می‌رساند.

انسان‌شناسی به نام جو وبر، پسرش را به سفری به شهر سیلمز لات در نیوانگلند می‌برد، بدون اینکه از جمعیت خون‌آشام آنجا باخبر باشد. وقتی ساکنان شهر راز خود را فاش می‌کنند، از وبر می‌خواهند تا کتاب مقدسی برای آن‌ها بنویسد.

پس از سفری به رومانی، تونی واکر، کوارتربک محبوب دبیرستان، به یک گرگینه تبدیل می‌شود و تلاش می‌کند تا با شرایط جدید و پرموی خود کنار بیاید.

بخش‌های زایمان با صدای پنجه‌های کوچک به لرزه درمی‌آیند، چرا که هیولاهای نوزادنمای قاتل بیشتری متولد می‌شوند. اما والدین نفرین‌شده این نوزادان، به جای کشتن فرزندان هیولایی خود در حین زایمان، به پناهگاه‌های مخفی نگهداری نوزادان فرار می‌کنند.