داستان فیلم درباره‌ی دختری به نام نیکول است که تعطیلات تابستانی قبل از دانشگاه را در خانه سپری می‌کند. پدر و مادر نیکول به مسافرت رفته‌اند و او بیشتر وقتش را با نزدیک‌ترین دوستش ورونیک می‌گذراند. نیکول در یک مغازه‌ی محلی کار می‌کند، با برادرش که عشق موسیقی راک است رابطه‌ی چندان خوبی ندارد و بعدازظهرها با ورونیک به دوچرخه‌سواری می‌پردازد و ....

"نيک ولز" (رابرات دنيرو) سارقي است ميان سال که مي خواهد از زندگي تبهکارانه کناره بگيرد و کلوب موسيقي جازش را بگرداند. اما پيش از آن که "نيک" بتواند به روياهايش جامه ي عمل بپوشاند، "مکس" (مارلون براندو)، مال خر و در واقع استاد و شريک تجاري اش او را تحت فشار قرار مي دهد تا يک سرقت نهايي را هم براي او به انجام برساند.

فیلم‌ساز ریکاردو تروجی رویدادهای مربوط به نقل مکان خانواده‌اش به یک محله جدید را در زمانی که ۱۱ ساله بود، به تصویر می‌کشد.