هان کیونگ، دختری روستایی، برای زندگی با مادرش به شهر می‌آید. هه وون و ته سونگ، محبوب‌ترین پسرهای شهر، مجذوب جذابیت خالص او شده و برای به دست آوردنش با هم به رقابت می‌پردازند. اما ته سونگ رازی مرگبار دارد که مانع از عشق او می‌شود. مثلث عشقی غم‌انگیز آن‌ها اشک همه را در می‌آورد.

زندگی برای «چول مین» سخت است؛ مادرش هنگام زایمان فوت کرده و او مجبور شده در کنار پدرش که یک افسر پلیس جدی و بی‌احساس است، به تنهایی بزرگ شود. با این حال، چول مین زندگی پرشور و نشاطی دارد و با سگ دورگه خود که فرزند یک سگ پلیس است در شهر پرسه می‌زند و در این مسیر دوستان و دشمنانی برای خود پیدا می‌کند.