چهار مدل برای عکاسی به خانه‌ای متروکه می‌روند که پیش از این متعلق به خانواده بدنام کندی بوده است. آن‌ها نمی‌دانند که جونا کندی هنوز در آنجا پرسه می‌زند و به دنبال انتقام از هر کسی است که به آنجا نزدیک شود؛ چرا که در کودکی توسط پدرش به شکلی وحشتناک و غیرقابل شناسایی مجروح و دفرمه شده است. تک‌تک این مدل‌ها به زودی قربانی نفرت بی‌رحمانه این قاتل بی‌رحم نسبت به هر چیز زیبایی می‌شوند.

وقتی لولوخورخوره باعث می‌شود که گریم به دلیل سوءاستفاده از قدرت‌هایش، نیروها، رتبه و عنوان خود را در دادگاه دنیای مردگان از دست بدهد، او توطئه‌ای می‌چیند تا دست وحشت را پیدا کند و جهان را تسخیر کند. اکنون این وظیفه بیلی، مندی، اروین و گریم است که قبل از لولوخورخوره به دست وحشت برسند.