ریونوسوکه که خود را به شکل یک راهب گدا درآورده است، در طول راه توسط اعضای پر سر و صدای یک دوجوی محلی یا مدرسه شمشیربازی که خارج از تالار خود پرسه می‌زنند، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. سومین فیلم از سه‌گانه شمشیر شیطان.

یوکو به مناطق ساحلی فرستاده می‌شود تا دور از خانواده باکلاس و سطح بالای خود بزرگ شود. او در آنجا از مادربزرگ بیمارش متوجه می‌شود که آن شخصی که همیشه فکر می‌کرده، نیست.