فیلم داستان "دون کیو" یکی از ساکنان قدیمی لیتل ایتالی، با تغذیه از دهه‌ها توهم، خود را به‌عنوان رئیس قدرتمند مافیا تصور می‌کند که برای بازپس‌گیری محله و ارزش‌های در حال زوال آن تلاش می‌کند. اما با بازگشت یک زندانی سابق بی‌رحم، این خیال به چالش کشیده می‌شود و دون خودخوانده و یک همراه وفادارش درگیر جنگی برای تصاحب قلمرو می‌شوند.

فیلم داستان آلما را روایت می کند که به خانه بازمی گردد تا به خانواده اش در به رسمیت شناختن میراث بومیان آمریکا کمک کند. وقتی او به خانه می رسد ، می بیند که زمین خانوادگی آنها به یک هتل دلقک تبدیل شده است. آلما که از این اقدام خشمگین است، تصمیم می گیرد از طریق دادگاه با این وضعیت مبارزه کند.