وقتی یک مبارز جوان مقاومت شاهد جنایات علیه یهودیان می‌شود، به درون شبکه‌ای از جاسوسی و فعالیت‌های مخفیانه کشیده می‌شود. او پس از ملاقات با یک دانشجوی جوان فیزیک و روزنامه‌نگار مقاومت به نام هانس پولی، جستجویی پرماجرا را در تونل‌های زیرزمینی، فرار از چنگ گشتاپو و نجات‌های جسورانه آغاز می‌کند.

در یک صبح مه‌آلود زمستانی، یک قایق یک کشیش را به جزیره‌ای دورافتاده می‌آورد. به او پول پرداخت شده تا یک مراسم عروسی را تحت شرایطی بسیار مرموز برگزار کند. داماد ویکتور فرانکنشتاین است و عروس جوان و زیبا، دخترعموی او الیزابت است. هفت سرباز مزدور مسلح و خطرناک استخدام شده‌اند تا از او در برابر چیز بزرگی که در جنگل پنهان شده و منتظر به سرانجام رسیدن آن شب عروسی است، محافظت کنند. ویکتور تنها کسی است که حقیقت را درباره دشمنشان می‌داند. بهای راز او با جان ارتش خصوصی‌اش پرداخت خواهد شد؛ مردانی که یکی پس از دیگری می‌میرند، در حالی که موجود به هدف خود یعنی عروس نزدیک‌تر می‌شود.

جیمی قرار است تا دو هفته دیگر از شیکاگو به نیویورک نقل‌مکان کند تا به آرزوی خود یعنی بازیگری در برادوی برسد. بهترین دوستش جسیکا ناراحت است چون مخفیانه عاشق جیمی است. با نزدیک شدن به روز اسباب‌کشی، جسیکا سعی می‌کند با قرار گذاشتن با دختران دیگر، حسادت جیمی را برانگیزد. اما نقشه جسیکا به شکلی که هرگز تصورش را نمی‌کرد، نتیجه معکوس می‌دهد. این فیلم که در فضای طبقه کارگر شیکاگو روایت می‌شود و با قطعات رقص موزیکال همراه است، نامه‌ای عاشقانه به نقاط خاکستری عشق و هوس و روابط عاشقانه‌ای است که هرگز فراموش نخواهیم کرد.