اون-هی بازیگری است که در زندگی واقعی‌اش هم نقش بازی می‌کند. یک روز او با سه مرد مختلف ملاقات می‌کند و هر بار که با آن‌ها قرار می‌گذارد، درست مثل ایفای نقش در یک نمایش، شخصیت خود را تغییر می‌دهد. یکی از آن‌ها باهوش و مودب، دیگری پسرانه و صادق، و آخرین نفر باوقار و بالغ به نظر می‌رسد. اگرچه به نظر می‌رسد تمام اجراهای پر از دروغ او به خوبی پیش می‌روند، اما در نهایت همه چیز در حال به هم ریختن است.

یونگ جو، گی وونگ و گی تک در دوران مدرسه راهنمایی بهترین دوستان یکدیگر بودند، اما در دبیرستان، گی وونگ به عضویت گروه اوباشی درمی‌آید که گی تک را آزار و اذیت می‌کنند. در حالی که یونگ جو تلاش می‌کند این رابطه از‌هم‌گسیخته را ترمیم کند، متوجه احساسات خاص خود نسبت به گی وونگ می‌شود.