داستان یک خواننده آلمانی به نام ویلی که هنگام کار در سوئیس، عاشق یک آهنگساز یهودی به نام رابرت می‌شود؛ کسی که خانواده‌اش به فرار مردم از دست نازی‌ها کمک می‌کنند. خانواده رابرت به ویلی مشکوک هستند و فکر می‌کنند او ممکن است نازی باشد، چرا که او با خواندن ترانه «لیلی مارلین» به شهرت زیادی دست می‌یابد.

بولوایزر بی‌رمق و کندذهن این بدشانسی را دارد که با زیباترین و فریبنده‌ترین زن شهر ازدواج کرده است؛ ساده‌لوحی و اعتماد بیش از حد او زمانی وی را دچار دردسر جدی می‌کند که همسرش تقریباً با هر مرد در دسترسی همخوابه می‌شود.