آرون، یک یهودی ارتدوکس میانسال که با همسر و فرزندانش در اورشلیم زندگی و کار می‌کند، با یک دانشجوی ۱۹ ساله بی‌خانمان آشنا می‌شود. آرون به عزری پیشنهاد می‌دهد که به عنوان دستیار در قصابی خانوادگی‌اش کار کند. این دو مرد به هم نزدیک می‌شوند و کشش آن‌ها جنبه جنسی پیدا می‌کند. اکنون آرون باید با تمایلات جنسی خود، احساساتش نسبت به عزری و وظایفش در قبال خانواده و ایمانش روبرو شود.

ربکا، یک زن آمریکایی که چند ماهی است در اورشلیم زندگی می‌کند، به تازگی نامزدی خود را به هم زده است. او سوار تاکسی به رانندگی هانا، یک زن اسرائیلی، می‌شود. اما هانا در راه اردن و منطقه آزاد است تا مبلغ زیادی پول را تحویل بگیرد.