ماریا، یک پیردختر باکره، برای پیدا کردن شوهر به خرافات جادویی متوسل می‌شود. او در گفتگوهایش با قدیس ازدواج، التماس یک همدم را می‌کند. پدرش او را به عنوان عروس به سنت دجالمینیا پیشکش کرده بود، به این شرط که این قدیس جان ماریا را در حین زایمان سخت مادرش که به مرگ مادر ختم شد، نجات دهد. از آن زمان ماریا با این دوراهی زندگی کرده است: او توسط ساکنان و زائرانی که معتقدند او معجزه‌گر است مورد احترام و محبت قرار می‌گیرد؛ اما خودش به شدت مشتاق تجربه یک عشق بزرگ با فردی از گوشت و پوست و با میل واقعی و عاشقانه است. او نشانه‌ای از آسمان می‌خواهد، سرنخی برای یافتن ذره‌ای عشق، تا اینکه یک کولی وارد صحنه می‌شود و می‌گوید «کسی که او را بسیار دوست دارد اما خودش نمی‌داند، از راه دور با یک کاروان هنرمندان خواهد آمد.» ماریا دیگر نمی‌تواند تنهایی را تحمل کند و تصمیم می‌گیرد به هر قیمتی که شده «مرد رویاهایش» را پیدا کند.

در مرز بین برزیل و پاراگوئه، جوکا، پسری برزیلی که در یک سوی رودخانه‌ای بزرگ زندگی می‌کند، عاشق باسانو، دختری بومی از پاراگوئه در سوی دیگر رودخانه می‌شود. داستانی جادویی از عشق غیرممکن و ماجراجویی در سرزمینی سرشار از خاطرات جنگ‌های استعماری و نسل‌کشی بومیان.