این فیلم قصیدهای است درباره عشق، نفرت و جستجو برای راهی جهت رهایی از تنهایی. داستانی دراماتیک درباره یک کوزهگر عجیب به نام مارتین لیپس، ملقب به اژدها، که روستاییان او را مسبب بلایای طبیعی میدانند. او همسر، خانه و آزادیاش را به دلیل اتهامات واهی از دست داده است. پس از سالها او به روستای زادگاهش بازمیگردد و با به خطر انداختن جان خود، گلهای از گاوها را از آتشسوزی جنگل در تپهها نجات میدهد؛ اما حتی این عمل قهرمانانه نیز به او در بازپسگیری دوستی مردم محلی کمکی نمیکند.