کاترین، پزشک پاریسی، وقتی پیام زنی ناشناس را روی پیغام‌گیر تلفن همسرش برنارد می‌شنود، گمان می‌کند که او رابطه پنهانی دارد. کاترین به امید کسب اطلاعات بیشتر درباره فعالیت‌های خارج از ازدواج همسرش، به یک کلوب شبانه می‌رود و ناتالی، یک زن تن‌فروش تلفنی را استخدام می‌کند تا با برنارد رابطه برقرار کند. با پیش رفتن این رابطه، ناتالی گزارش‌های منظمی به کاترین می‌دهد و رابطه بین این دو زن از حالت کاری به شخصی تغییر می‌کند.

ژان باتیست که یک فیلمساز است و الی که بازیگر است، عاشق یکدیگر می‌شوند. آن‌ها برای مبارزه با ناراحتی و ناامیدی خود، به فرزندانشان پناه می‌برند: ژان باتیست به فیلمش و الی به پسر خردسالش.

ترکیبی از تصاویر نمادین، سوررئال و تقریبا عرفانی.

این فیلم زندگی ساکنان مختلف هتل چلسی در نیویورک سال ۱۹۶۶ را دنبال می‌کند.