بوریس زاروف تاجر مدرنی است که گذشته‌اش دست از سر او برنمی‌دارد؛ پدر او کنت زاروف بدنام، شخصیت مشهور فیلم «خطرناک‌ترین بازی» بود. در نتیجه، بوریس دچار توهمات و لغزش‌های اجتماعی واقعی می‌شود که معمولاً شامل آزار سادیستی به زنان جوان زیبا و برهنه است. پیشخدمت او سوگند یاد کرده که او را با شرارت‌های خانوادگی آشنا کند و شکنجه‌گاه قلعه‌شان در این زمینه بسیار مفید واقع می‌شود. با این حال، بوریس گهگاه توسط روح رمانتیک کنتس متوفی که قبلاً مالک قلعه بود، از سرنوشت خود منحرف می‌شود.

یک بانکدار، کارآگاه بدنامی را استخدام می‌کند تا دخترش را پیدا کرده و او را از دست آدم‌ربایان در امان نگه دارد.

زن جوانی که مظنون به جادوگری مدرن است، توسط پلیس و قضات بازجویی می‌شود. دختری که با او هم‌اتاقی بود، در حالی که به پایه‌های تخت بسته شده بود و قیچی در قلبش فرو رفته بود، مرده پیدا شده است. ظاهرا این دختر واقعا قدرت‌هایی دارد که باعث می‌شود همه اطرافیانش قربانی طلسم او شوند و رفته‌رفته به ورطه شهوت، هوس و ناشناخته‌ها سقوط کنند.