سیبری. اواخر پاییز. در تایگا و در روستایی متروکه، پیرمردی به نام ایوان و نوه هفت‌ساله‌اش لِشیا زندگی می‌کنند. گله‌ای از سگ‌های وحشی هر موجود زنده‌ای را در آن حوالی می‌درند. یکی از این سگ‌ها بهترین دوست لشیا است. گاهی اوقات دایی یوری برای آن‌ها غذا می‌آورد. یک بار دایی یوری در راه بازگشت از روستای ایوان مورد حمله سگ‌ها قرار می‌گیرد و کشته می‌شود. ایوان و لشیا بدون آذوقه می‌مانند. روزی لشیا می‌بیند که ایوان به سگ او شلیک می‌کند و فرار می‌کند. پیرمرد او را در یک چاه خشک پیدا می‌کند، اما خودش نمی‌تواند او را بیرون بکشد. ایوان برای کمک گرفتن راهی تایگا می‌شود. اکنون سگ‌ها در کمین او هستند و پسرک منتظر پدرش است.

این فیلم که در قرن شانزدهم روایت می‌شود، داستانی درباره جنگجویان قزاق اوکراین و نبرد آن‌ها برای دفاع از سرزمین‌هایشان در برابر ارتش‌های پیشروی لهستان است.

او محکوم به مرگ بود اما موفق شد جان سالم به در ببرد و اکنون ماموریتش انتقام نابودی قبیله‌اش است. او جنگجوی بزرگی است که خود را ولکوداو می‌نامد و آخرین مرد از قبیله سگ‌های خاکستری است. ولکوداو پس از فرار از مرگ حتمی، به همراه یک خفاش، راهی ماموریتی می‌شود تا لودوید را که مسئول اتفاقات رخ‌داده برای قبیله‌اش است به قتل برساند.

ایوان نماد روسیه قدیم است: تنومند، عبوس، سخت‌کوش و اغلب خشن؛ او دلتنگ دوران کمونیسم است. او راننده تاکسی است و یک شب با الکسی ملاقات می‌کند؛ یک روسی جدید، نوازنده، الکلی و بی‌مسئولیت. الکسی کرایه ایوان را نمی‌دهد، بنابراین ایوان او را تعقیب می‌کند و یک رابطه عشق و نفرت میان آن‌ها شکل می‌گیرد. وقتی الکسی باعث سرریز شدن آب حمام در آپارتمان ایوان می‌شود و ایوان مجبور می‌شود ۵۰۰ روبل برای تعمیرات بپردازد، تلاش می‌کند الکسی را به کارگری روزمزد مجبور کند تا بدهی‌اش را بدهد. این کار بی‌فایده است. سپس، ناگهان الکسی کشف می‌شود، به تور جاز آمریکا می‌رود، به یک فرد مشهور تبدیل می‌شود و با پیروزی بازمی‌گردد. ایوان مشتاق تجدید دوستی است و به نظر می‌رسد که ممکن است به خواسته خود برسد.