هانوی در داستان زیبا و مرثیه‌وار کارگردان تران آن هونگ درباره زندگی و عشق سه خواهر ویتنامی، تقریباً بی‌نقص به تصویر کشیده شده است. فضای خاص فیلم‌های هونگ در همان ابتدا با صداهای زنده پرندگان، حشرات و آب و نحوه استفاده از نور برای تقویت رنگ‌های ظریف شکل می‌گیرد. همه این‌ها در اینجا دست به دست هم داده‌اند تا اثری درخشان خلق کنند.

ولنتاین در اواخر قرن نوزدهم ازدواج می‌کند و عشق در خانواده او از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.

"اش میفیر" روی فیلم تحسین شده اش « همسر سوم » دوباره کار می کند و آن را تبدیل به فیلمی ساکت و سیاه و سفید میکند و تجربه کاملا متفاوت سینمایی میکند، فیلمی درباره اواخر قرن 19 در ویتنام و درباره عشقی ممنوعه و عواقب ویرانگر آن است و ....

داستان این فیلم که در قرن نوزدهم و در کشور ویتنام اتفاق می‌افتد ، بر روی شخصی به نام "می" تمرکز دارد که به سومین همسر مردی ثروتمند تبدیل می‌شود. او به زودی به این نتیجه می‌رسد که تنها در یک صورت می‌تواند وضعیت خود را نسبت به بقیه بهبود ببخشد و…

کلاین، پلیس سابق لس‌آنجلس که اکنون کارآگاه خصوصی شده است، توسط رئیس یک شرکت بزرگ داروسازی استخدام می‌شود تا به آسیا برود و درباره ناپدید شدن تنها پسرش، شیائو، تحقیق کند؛ پسری که از ده سالگی او را از نزدیک ندیده است. شیائو که اکنون در دهه ۳۰ زندگی خود به سر می‌برد، در فیلیپین و در حالی که به یک پرورشگاه کمک می‌کرده، ناپدید شده است.