"آکی اوریا" ده سال پیش به توکیو آمد تا بازیگر شود. او اکنون 29 ساله است و به عنوان دستیار شعبده باز کار می کند. او اشتیاقی به ادامه کارش یا هدفی برای زندگی ندارد...

در اواخر جنگ جهانی دوم، یک پزشک ژاپنی به نام آکاگی در یک اردوگاه اسیران جنگی، به دنبال راهی برای درمان بیماری هپاتیت می‌گردد.

در دهه ۵۰ میلادی، زندگی پیچیده یک نویسنده محبوب که باید زندگی خود را میان خانواده، معشوقه‌های متعدد و کارش تقسیم کند.

تورا-سان به خانه خانوادگی‌اش بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که شوهرخواهرش نمی‌تواند در مسابقه ورزشی میتسو (خواهرزاده تورا-سان) شرکت کند. تورا-سان داوطلب می‌شود که به جای او برود، اما با رئیس شوهرخواهرش دعوا راه می‌اندازد و دوباره راهی سفر می‌شود. او در نیگاتا با زن جوانی ملاقات می‌کند که بدون اطلاع او، یک خواننده محبوب سبک انکا است.

پس از غرق شدن یک کشتی مسافربری در سال ۱۹۵۴، گو آکوتسو طرحی نجات‌بخش برای ساخت یک تونل در زیر تنگه تسوگارو ارائه می‌دهد. آکوتسو در حین کار روی این پروژه، با تائه ماکیمورا رابطه برقرار می‌کند که این موضوع منجر به دوری و جدایی او از همسرش می‌شود.

وقتی یک مسافر تنها به روستایی دورافتاده و خشک‌سالی‌زده می‌رسد، خود را در گردابی از افسانه، راز و جادو گرفتار می‌بیند. در برکه‌ای در همان نزدیکی، ارواحی زندگی می‌کنند که سرنوشت اهالی روستا، از جمله دو دلداده به نام‌های آکیرا و یوری را در دست دارند.

از هوکایدو تا توکیو، گورو، سگ شکاری، سفری طولانی و طاقت‌فرسا را برای رسیدن به خانه آغاز می‌کند. با از دست رفتن صاحبش که رازی درباره یک پرونده قاچاق اسلحه در سینه داشت و فساد افرادی که در این ماجرا دست دارند، ماجراجویی گورو آغاز می‌شود.

نقشه‌ای برای سرقت پول از گانگسترها منجر به دردسر می‌شود...

یک پسر ۱۹ ساله که نامه‌رسان روزنامه است، شروع به جمع‌آوری اطلاعات درباره خانواده‌های محله خود می‌کند و دفتری از دلایلی که چرا از آن‌ها خوشش نمی‌آید نگه می‌دارد. او با معرفی خود به عنوان یک «راست‌گرا» و تهدید به بمب‌گذاری علیه همسایگانی که دوستشان ندارد، جنگی از ترور روانی را علیه خانواده‌های محله‌اش آغاز می‌کند.

اورین، نوازنده دوره‌گرد نابینا که به دلیل از دست دادن باکرگی‌اش از گروه خود اخراج شده است، در حین سرگردانی در حومه شهر، سختی‌ها، آزارها و فقر شدیدی را تحمل می‌کند. او برای مدتی کوتاه با یک سرباز فراری همراه می‌شود و در عین حال علیه جامعه‌ای که او را به حاشیه رانده است، مبارزه می‌کند.

پس از اینکه بازیگر نقش اول یک کارگردان فیلم‌های بزرگسال به نام جوزو باردار شده و قصد ترک کار را دارد، او وسواس پیدا می‌کند تا زنی را که صدایش را مخفیانه در مطب دندان‌پزشکی ضبط کرده بود پیدا کند تا به جای بازیگر قبلی در فیلمش بازی کند.

یوکیه، کوایچی و آکیرا سه ولگرد هستند که به دنبال مکانی برای اقامت می‌گردند. آن‌ها به خانه‌ای نقل مکان می‌کنند که اتسوکو (کائوری موموی) از والدینش به ارث برده است. اندکی پس از مستقر شدن، این هیپی‌ها به یک سبک زندگی اشتراکی روی می‌آورند. آن‌ها با هم غذا می‌خورند، رابطه جنسی برقرار می‌کنند و به طور کلی همه چیز را با هم شریک می‌شوند.

کارآگاهی که در حال تحقیق درباره یک متجاوز زنجیره‌ای است، کشف می‌کند که او و فرد جانی از یک تبار مشترک از افراد فاسد و منحرف هستند؛ شجره‌نامه‌ای از منحرفان جنسی و خشن که در دوره‌های میجی، تایشو و شووا امتداد یافته و حتی تا دوره ادو نیز قابل ردیابی است.