سه برادر قسم‌خورده زندگی آرام خود را می‌گذرانند تا وقتی که حرص و حسادت، میانشان شکاف می‌اندازد. «لونگ بوران»، دومین برادر، به خیانت دست می‌زند و خاندان «شن یی‌یی»، برادر بزرگ‌ترشان را به خاک و خون می‌کشد. سومین برادر، «یه‌لیانگ»، از مرگ به شکلی معجزه‌آسا جان سالم به در می‌برد و با هدف نجات تنها دختر یتیم برادرش، راهی یک نبرد تمام‌عیار می‌شود. انگیزه‌اش پایبندی به یک پیمان قلبی است: «اگر نیازم داشتی، از آتش و آب برایت خواهم گذشت و ...

داستان فیلم بر اساس شناخته شده ترین رمان فانتزی کلاسیک چین "فنشن یینی" این سه گانه یک حماسه فانتزی شرقی باشکوه است که جنگ های طولانی مدت افسانه ای بین انسان ها، جاودانان و هیولاها را بازسازی می کند که بیش از سه هزار سال پیش اتفاق افتاده است و ...