پلیس مخفی، نیکو جیرالدی، به نیویورک و لاس‌وگاس سفر می‌کند تا یک پلیس فاسد را پیدا کند که نام گروهان او را در ایتالیا بدنام کرده است.

یک پلیس رمی خشن به نام نیکو جیرالدی و یک کارآگاه انگلیسی با هم متحد می‌شوند تا باندی را که دست به یک کلاهبرداری بزرگ علیه شرکت بیمه لویدز لندن زده است، پیدا کنند.

نیکو جیرالدی، پلیس مخفی، بار دیگر تغییر چهره می‌دهد و این بار به عنوان یک راننده کامیون در یک باند جنایتکار نفوذ می‌کند.

یک بازرس پلیس برای بررسی یک پرونده قتل به میلان احضار می‌شود، چرا که او در همان محله فقیرنشینی بزرگ شده که مظنون پرونده در آن رشد کرده است.

در حین ملاقات یک باند تبهکار، برق قطع می‌شود. وقتی روشنایی برمی‌گردد، یکی از آن‌ها در حالی که با ضربه چاقو به پشتش کشته شده پیدا می‌شود و تمام شواهد به سمت مرد بی‌پولی اشاره دارد که مدت کوتاهی قبل از قتل با مقتول مشاجره داشته است.