رابطه ۱۵ ساله ژوستین و ریچارد به دلیل اختلافات آشتی‌ناپذیر به جدایی ختم می‌شود و ژوستین حضانت سه پسرشان را بر عهده می‌گیرد. زندگی جدید او به معنای کنار آمدن با مشکلات یک والد مجرد بودن است، اما در عین حال، او با طلاق والدین خودش نیز کنار می‌آید و پیوند مشترکی با مادر رنج‌کشیده‌اش پیدا می‌کند. ریچارد که نویسنده‌ای سرشناس است، با وقف تمام تمرکز خود به نویسندگی با این شرایط کنار می‌آید. هر دو مجبورند با آینده نامعلوم خود روبرو شوند، در حالی که به بررسی عواملی می‌پردازند که منجر به فروپاشی ازدواجشان شده است.

در اواخر قرن نوزدهم میلادی یک پستچی به نام جوزف فردیناند چوال سی و سه سال از عمر خود را صرف ساختن قصر سنگی برای فرزندش می‌کند و…

الجزایر، سال ۱۹۶۰. گروهی از چتربازان فرانسوی برای جستجوی یک هواپیمای مفقودشده به صحرای الجزایر اعزام می‌شوند. لاشه هواپیما به سرعت پیدا می‌شود، اما هیچ بازمانده‌ای وجود ندارد و تنها یک چمدان با مهر «به‌شدت محرمانه» به چشم می‌خورد. با هجوم سربازان دشمن، نیروها به یک قلعه متروکه و عجیب پناه می‌برند. با وجود هشدارهای نگهبان آن مکان برای خروج فوری، آن‌ها جن‌ها، ارواح شیطانی صحرا، را بیدار می‌کنند.

پس از مرگ رنو، دوست‌پسار آرمِل، او نمی‌تواند فکر او را از سرش بیرون کند. خواهرش به او پیشنهاد می‌کند که به یک احضارکننده ارواح مراجعه کند؛ در خانه او، آرمِل با پسری ملاقات می‌کند که به طرز عجیبی شبیه رنو است...