پراسپرو، یک جادوگر قدرتمند، همراه با دختر باکره‌اش میراندا در جزیره‌ای متروکه زندگی می‌کند. او در تبعید به سر می‌برد و توسط برادر غاصبش و پادشاه ناپل از قلمرو خود تبعید شده است. تقدیر این دشمنان را به نزدیکی او می‌آورد؛ پراسپرو به کمک خدمتگزارش آریل که یک روح است، طوفانی به پا می‌کند تا کشتی ایتالیایی را غرق کند. پسر پادشاه با تصور اینکه بقیه غرق شده‌اند، اسیر پراسپرو می‌شود و عاشق میراندا می‌شود و میراندا نیز عاشق او می‌شود. برادر پراسپرو و پادشاه در جزیره سرگردان می‌شوند، همان‌طور که یک آشپز و یک ملوان مست نیز سرگردانند و با کالیبان، برده وحشی پراسپرو، برای قتل او توطئه می‌کنند. پراسپرو می‌خواهد عقل پیروز شود، آریل آزادی‌اش را می‌خواهد، میراندا یک شوهر و ملوانان می‌خواهند برقصند.

رم، سال ۳۰۳ میلادی. امپراتور دیوکلتیان، فرد محبوب خود، سباستین را از سمت فرماندهی گارد کاخ به رتبه یک سرباز معمولی تنزل می‌دهد و او را به یک پاسگاه ساحلی دورافتاده تبعید می‌کند؛ جایی که هم‌رزمانش که از خواسته‌های خود ضعیف شده‌اند، برای ارضای نیازهایشان به فعالیت‌های همجنس‌گرایانه روی می‌آورند. سباستین به هدف شهوت افسر سوروس تبدیل می‌شود، اما بارها دست رد به سینه او می‌زند. او که به خاطر ایمان مسیحی‌اش توبیخ شده است، شکنجه، تحقیر و در نهایت کشته می‌شود.

داستان دو عاشق جوان زمانی مسیری تراژیک به خود می‌گیرد که دختر عاشق پدر پسر می‌شود.