فرانسیس مایس، نویسنده و استاد دانشگاه ۳۵ ساله اهل سان‌فرانسیسکو، پس از یک طلاق سخت تصمیم می‌گیرد به توسکانی سفر کند. او در تصمیمی ناگهانی، یک ویلای مخروبه در حومه ایتالیا می‌خرد و تلاش می‌کند تا زندگی از هم پاشیده خود را به شکلی غیرمنتظره دوباره بسازد.

در پاییز سال ۱۵۲۶، امپراتور چارلز پنجم، سربازان آلمانی خود را به رهبری گئورگ فون فروندسبرگ به سمت رم روانه می‌کند. ارتش پاپ که از نظر تجهیزات ضعیف‌تر است و توسط جووانی د مدیچی فرماندهی می‌شود، تلاش می‌کند تا آن‌ها را در میان سرمای سخت زمستان تعقیب کند. با این حال، ارتش امپراتوری به لطف مانورهای اشراف خود موفق می‌شود از رودخانه‌ها عبور کرده و به توپ‌های جنگی دست یابد. در یک درگیری، پای جووانی د مدیچی بر اثر شلیک یک توپ کوچک زخمی می‌شود. تلاش‌ها برای درمان او به نتیجه نمی‌رسد و او جان می‌بازد. ارتش امپراتوری به رم حمله می‌کند. فیلم با فضاسازی زیبا اما بی‌تکلف، شرایط سختی را که جنگ در آن جریان دارد و بی‌بهره بودن آن از شکوه و افتخار به تصویر می‌کشد. فیلم به طور مستقیم با بیانیه‌ای پایان می‌یابد که پس از مرگ جووانی د مدیچی توسط فرماندهان ارتش‌های اروپا صادر شد و در آن به دلیل بی‌رحمی سلاح‌های گرم، استفاده مجدد از آن‌ها ممنوع اعلام گردید.

دیوید، روان‌پزشکی که تازه فارغ‌التحصیل شده است، باید درباره مادالنای جوان که به اتهام قتل یک شکارچی در حال محاکمه است، اظهار نظر کند. او ادعا می‌کند که یک جادوگر است و به دستور شیطان عمل کرده است.