ولاسوف یک جاسوس شوروی است که در فرانسه پناهنده می‌شود. او به ایالات متحده منتقل می‌شود و آلن دیویس مسئولیت پرونده او را بر عهده می‌گیرد. پس از تست‌های دروغ‌سنج و بازجویی‌های فنی، ولاسوف نام چندین مامور اروپای غربی را که برای شوروی جاسوسی می‌کنند، فاش می‌کند. دیویس قصد دارد ماموران لیست شده را بازداشت کند؛ اما در این میان، افرادی که نامشان در لیست است به طرز مشکوکی شروع به مردن می‌کنند.

یک روزنامه‌نگار جوان از یک ترور پرده برمی‌دارد که به شکل خودکشی جلوه داده شده است؛ ماجرایی که به یک شرکت چندملیتی آمریکایی که به دنبال تسلط بر صنایع فرانسه است، ارتباط دارد. او که مصمم است حقیقت را فاش کند، در مسابقه‌ای با زمان تلاش می‌کند تا پیش از آنکه جان افراد بیشتری و حتی جان خودش به خطر بیفتد، مدارک لازم را جمع‌آوری کند.