برلی سالیوان، شیرفروش خجالتی، به طور تصادفی اسپید مک‌فارلین، قهرمان بوکس مستی را که با خواهر برلی لاس می‌زد، از پای درمی‌آورد. روزنامه‌ها داستان را پخش می‌کنند و عکاسان حتی لحظه‌ای را که برلی دوباره اسپید را ناک‌اوت می‌کند، ثبت می‌کنند. مدیر برنامه‌های فاسد اسپید تصمیم می‌گیرد برلی را به یک مبارز تبدیل کند. برلی متوجه نیست که از تمام حریفانش خواسته شده تا عمداً شکست بخورند. او که فکر می‌کند واقعاً مبارز بزرگی است، دچار خودبزرگ‌بینی می‌شود که رابطه‌اش با پالی پرینگل، خواننده زیبای نایت‌کلاب را به هم می‌زند. او سرانجام زمانی که اسپید را برای کسب عنوان قهرمانی به چالش می‌کشد، ممکن است به سزای اعمالش برسد.

ستایشی از لری هارت (۱۸۹۵-۱۹۴۳) که از نگاه تخیلی شریک ترانه‌سرایی‌اش، ریچارد راجرز (۱۹۰۲-۱۹۷۹) روایت می‌شود؛ از اولین ملاقات آن‌ها، سال‌های سخت و موفقیت بزرگشان، تا درخشش در برادوی، لندن و هالیوود. ما ثمره همکاری هارت و راجرز را در قالب قطعات نمایشی مجلل، حضور شخصیت‌ها در کلوپ‌های شبانه و اجراهای بداهه در مهمانی‌ها می‌بینیم. همچنین شاهد رویکرد پراکنده لری به زندگی، عشق شکست‌خورده‌اش با پگی مک‌نیل، ناراحتی‌های او و خواستگاری موفقیت‌آمیز ریچارد از دوروتی فاینر هستیم.